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　　铜：

　　隔夜LME铜触动偏弱，下落0.65%至9023好意思元/吨；SHFE铜下落0.89%至73840元/吨；现货入口窗口连接掀开。 宏不雅方面，好意思国10月成屋销售总额年化396万户，预期395万户，前值384万户。好意思国10月成屋销售超预期，环比涨幅创本岁首以来最大，阐扬经济的韧性；好意思国11月16日当周首申休闲金东说念主数下降6000东说念主至21.3万东说念主，低于预期的22万东说念主和前值的21.7万东说念主。从刻下经济和经济数据来看，逐步在考证好意思联储对经济和服务的意志，但由此也带来关于再通胀的担忧，由此严慎股东降息的计策是感性的，来岁降息节律将愈加迂缓。国内方面，上海广州深圳三地接踵松捆房地产计策，推动市集企稳，连接和蔼稳增长计策。库存方面，LME铜库存增多775吨至272625吨；SHFE铜仓单下降2270吨至27107吨；BC铜仓单下降1553吨至12387吨；需求方面，下贱逢低补库神色较高。好意思元抓续走强，给铜价带来较大压力，从国际市集来看，风险性财富波动性有所加大，这标明刻下宏不雅因子影响较为杂沓，对财富价钱产生不细则性和不一致性，且“特朗普交游”也在扭捏，相通影响着有色市集。当今来看，铜和蔼点由国际转向国内稳增长层面在淡季预期下也在徬徨，对铜价上行造成制肘，短期暂以区间触动行情来看待。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌0.98%报15720好意思元/吨，沪镍跌1.89%报124840元/吨。库存方面，昨日 LME 镍库存减少1362吨至158046吨，昨日国内 SHFE 仓单减少125吨至27594吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水因循负数；入口镍升贴水下落50元/吨至-50元/吨。音信面，据mysteel，印尼政府已阐述从 2025 年 1 月 1 日起将升值税 （VAT） 税率从 11% 栽种到 12%。不锈钢产业链来看，镍铁价钱小幅下落，末端需求亦有拖累；库存端，本周宇宙主流市集不锈钢89仓库口径社会总库存97.06万吨，周环比下降0.20%。新能源产业链来看，11月锂电产业链仍为旺季，但三元环比或呈现负增长，硫酸镍需求转弱。资源端趋松，镍铁成交价钱重点下移，一级镍抓续放量，基本面发达偏空，但估值角度去议论，下放空间有限，新计策也已公布，前期价钱快速上升后或有回调风险，合座来看，基本面驱动成分较弱，短期和蔼市集神色影响。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝触动偏弱，隔夜AO2501收于5321元/吨，跌幅1.1%，抓仓减仓7591手至24.2万手。沪铝触动偏弱，隔夜AL2412收于20620元/吨，跌幅0.41%。抓仓减仓2790手至20.3万手。现货方面，SMM氧化铝价钱涨至5673元/吨。铝锭现货升水扩至80元/吨，佛山A00报价跌至20610元/吨，对无锡A00贴水90元/吨，下贱铝棒加工费多地抓稳，南昌上调10元/吨；铝杆1A60下调50元/吨，6/8系加工费抓稳；低碳铝杆加工费下调70元/吨。交游所再度转变氧化铝手续费以及有色协会发声，期盘热度有所落潮，现货延续偏紧、因循涨势，期现运转出现一定不合。当今出口退税音信面对盘面价差指点冉冉消化，铝价重归转变心律。跟着新疆铝锭中到货，库存去库进度中断、转为累库，但国际末端市集惦念后续出口关税上调激发买卖风险，运转聚合抢出口，国际订单抬升对需求仍有较强因循。

　　锡：

　　沪锡主力跌1.46%，报239850元/吨，锡期栈房单6742吨，较前一日减少176吨。LME锡跌1.21%，报28610好意思元/吨，锡库存4865吨，减少15吨。现货市集，对2412云锡升水500-700元/吨，交割升水0-300元/吨，小牌贴水0-100元/吨，入口贴水800-1，000元/吨。价差方面，12-01价差+20元/吨，01-02价差-590元/吨，沪伦比8.38。上周社库依旧累库且累库幅度较大，LME库存周五也大幅增多，表里库存双累导致市集运转趋向交游锡需求走弱况且年内冶真金不怕火减产无聊。但本周在盘面大幅走弱下，现货市集成交好转较多，仓单刊出量抓续增多，而矿紧现实也抓续对坐蓐造成影响，在未看到执行改善前，作念空风险较大。但因刻下盘面已大幅破位，需恭候有执行性基本面滚动才气使价钱迎来反弹。

　　锌：

　　遏抑本周四（11月21日），SMM七地锌锭库存总量为11.87万吨，较11月14日裁汰0.87万吨，较11月18日裁汰0.92万吨。沪锌主力抓平，报25185元/吨，锌期栈房单47103吨，较前一日减少3946吨。LME锌涨0.91%，报3003.5好意思元/吨，锌库存264625吨，减少3700吨。现货市集，上海0#锌对2412合约升水270-280元/吨，对均价贴水0-10元/吨；广东0#锌对沪锌2501合约升水545-565元/吨，粤市较沪市贴水80元/吨；天津0#锌对沪锌2412合约升水260-290元/吨，津市较沪市升水10元/吨。价差方面，12-01价差+365元/吨，01-02价差+255元/吨，沪伦比8.39。国内月差12-01月差仍高，然则议论到临连年底，消耗连接走弱，况且本年春节假期较早，春节锌锭累库幅度可能也有12-13万吨，月差连接上行的驱动较弱。比价再行回到保税区现货入口盈利上方，11月交割达成LME 0-3 premium又转回contango，比价短期或将回来触动。单边来看，基本面驱动较弱，价钱或将因循触动。

　　工业硅：

　　21日工业硅触动偏强，主力2501收于12430元/吨，日内涨幅0.49%，抓仓增仓2907手至16.9万手。现货止涨企稳，百川参考价11967元/吨，较上一交游日抓稳。其中#553各地价钱区间回升至11300-12150元/吨，#421价钱区间涨至12150-12850元/吨。最低交割品回来#553价钱至11150元/吨，现货贴水扩至1255元/吨。在旧仓单刊出流入现货市集，现货端廉价货源增多，硅厂减产和买卖商惜售着力欠安。12蟾光伏组件排产下行、重迭产业链库存积压、朝上传导难度偏高，年末可能出现需求爆发的预期裁汰。近期下贱双硅板块均出现减产动向，铝棒企业相通因环因循控、坐蓐靠近限负荷压力，硅价下方有资本因循，上方库存高压法令。在西南减产和买卖商抓货基础上，短期延续窄幅建设。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2501合约跌0.67%至81950元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均上升350元/吨至7.94万元/吨，工业级碳酸锂平均价上升500元/吨至7.62元/吨，电板级氢氧化锂平均价上升100元/吨至6.79万元/吨。仓片面，昨日仓单增多299吨至53287吨。供应端，中期视角来看，澳洲矿企季报发布，下调产量或停产行为，供应多余压力收窄，但短期来看，在价钱反弹的布景下，周度产量环比延续小幅增多。需求端，磷酸铁锂正极材料排产环比延续增多，但受到高价影响，采购积极性欠安。库存端，社会库存延续去化，结构上以中间设施接上游为主，下贱消化为主。在刻下执行需求发达出抓续景气的布景下，对价钱仍不宜过度看空，但价钱上方仍有套保压力和上升能源的可抓续性问题，价钱或呈现宽幅触动。

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